O Balão Azul soltou-se numa festa, voou, e foi parar ao lado triste da cidade, transportando um sorriso para um menino.
Entre a festa de aniversário dos seis anos do Pedrinho, com música, muitos doces e presentes, e o poeirento jogo com bola de trapos de outros meninos, uma cidade inteira foi sobrevoada pelo balão e as diferentes cores e sons atenuaram-se enquanto o balão se afastou. Até as coisas feias ficaram pequenas.
O Balão Azul pousou finalmente do outro lado da cidade.
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