Num belo jardim, vive uma Lagarta que, ao sentir-se só, procura fazer amizade com os mais variados bichos que também ali vivem, mas, à medida que a pequena Lagarta tenta aproximar-se, os bichos oferecem resistência, discriminando-a das mais variadas formas e recusando a sua amizade. No entanto, no momento mais inesperado, eis que algo acontece, transformando para sempre a vida da simpática Lagarta!
Uma história sobre solidão, discriminação e como a amizade pode mudar vidas, uma lição para os pequenos e para os crescidos.
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