Bruno, um jovem que trabalha como operador numa fábrica de componentes para televisores, vive com a sua tia numa pequena aldeia do interior. O rapaz mantém um relacionamento com Bárbara, uma rapariga da aldeia, que o trai com outro homem, o que o deixa triste e desolado.
Quando a sua vizinha Amélia, emigrante em França, vem de férias, o jovem logo se sente atraído por ela.
Um dia, quando foi buscar água à fonte da Fraga, encontra lá Amélia e a atração que sentem um pelo outro leva-os a viver um romance tórrido, mas proibido, pois esta é casada.
Quando as férias terminam, Amélia regressa ao seu país de acolhimento juntamente com o seu marido e Bruno começa a receber muita atenção por parte de várias mulheres, deixando-o indeciso quanto ao seu futuro.
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