Após vários anos à procura do sucesso profissional no estrangeiro, Duarte decide voltar à sua terra natal. Já sem os seus pais, o regresso permite-lhe reviver o passado através das memórias e da presença de pessoas importantes da sua infância. O facto de ser psicólogo leva-o a aceitar o desafio de tentar perceber o estado emocional de um antigo empresário de lanifícios, que se encontra institucionalizado, mas que parece estar vivo sem viver. Depois de vários encontros consegue conquistar a confiança do Sr. Adão e este conta-lhe a história dos lanifícios na cidade e o porquê da Covilhã ter sido em tempo designada por Manchester Portuguesa. Sem nunca ter assumido uma relação amorosa séria, conhece Safira e o coração bate mais forte. O que ele desconhecia era a existência de um elo entre o segredo que esta mulher ocultava e a sua relação com o empresário de quem se tornou amigo. Afinal, a trama da vida tinha-os unido com um propósito.